Портфель ЦБ в Google таблице

нюансы, хитрости, теория
Ответить
dmal
Сообщения: 56
Зарегистрирован: Пт мар 29, 2019 6:02 am
Благодарил (а): 42 раза
Поблагодарили: 58 раз

Портфель ЦБ в Google таблице

Сообщение dmal » Ср фев 12, 2020 9:42 am

Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Хочу предложить вашему вниманию свои наработки в Google-таблице для ведения портфеля ЦБ.
Данная таблица предназначена для долгосрочных инвесторов, торгующих на основном рынке (срочный и валютный не анализируются).
Позволяет в (почти) автоматическом режиме анализировать состояние портфеля (с учетом инфляции), проводить ребалансировку ЦБ, оценить баланс и структуру портфеля.
Входными данными является отчет о клиентских сделках, формируемый в личном кабинете брокера (в моем случае ВТБ).
Портфель собран для примера, на балансировку прошу не обращать внимания.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing

Update 28.02.2020: немного обновил, поправил ошибки.
Вложения
Портфель 03.png
Портфель 03.png (132.98 КБ) 621 просмотр
Портфель 02.png
Портфель 02.png (176.29 КБ) 621 просмотр
Портфель 01.png
Портфель 01.png (168.1 КБ) 621 просмотр
Последний раз редактировалось dmal Пт фев 28, 2020 6:11 am, всего редактировалось 2 раза.

dmal
Сообщения: 56
Зарегистрирован: Пт мар 29, 2019 6:02 am
Благодарил (а): 42 раза
Поблагодарили: 58 раз

Re: Портфель ЦБ в Google таблице

Сообщение dmal » Ср фев 12, 2020 9:43 am

Резерв.

dmal
Сообщения: 56
Зарегистрирован: Пт мар 29, 2019 6:02 am
Благодарил (а): 42 раза
Поблагодарили: 58 раз

Re: Портфель ЦБ в Google таблице

Сообщение dmal » Пт фев 28, 2020 6:46 am

Добавил возможность принудительного обновления текущих котировок.
Скрипт, применяемый для обновления котировок требует разрешения на доступ к таблице. Т.е. надо авторизоваться в Гугле, скопировать таблицу в свой аккаунт, при нажатии на кнопку "Обновить" - предоставить разрешение на доступ к таблице.
Сам скрипт можно посмотреть "Инструменты" -> "Редактор скриптов". Ничего криминального там нет :P
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Вложения
Портфель v2.png
Портфель v2.png (184.05 КБ) 583 просмотра

Ответить

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя